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ag试玩网站视频监控市场同比中国云服务市场增长

发布时间:2021-08-12 17:37

  “你知道苏州科达吗?它给了我坐过山车的感觉。”一位股民嘴角微微上扬,不知悲多还是喜甚。

  回望 2 月初疫情时,视频会议概念股大火,科达股价水涨船高,短短几天涨至 16.96 元 / 股。

  借股价大涨之时,蓝贰创投和蓝壹创投迎势减持。此后 6 个月,公司高管钱建忠、朱风涌、王超相继减持。

  其持股机构更是从 2019 年年底的 31 家变为了 3 月 31 日的 1 家,97%的机构在一季度早早甩货离场,随后科达股价大跌至 9 元附近。

  同时,拉回近日科达发布的 2020 年半年报,营收约 4.5 亿元,同比下降 47.12%,净利润 5600 万,同比下降 35.37%。

  抑扬顿挫的涨跌反复撩拨着人们的心,直呼看不懂。拨开迷雾,我们探一探科达这镜中之月的虚实。

  Frost & Sullivan 预测,2021 年全球视频会议市场规模将达到 646 亿美元(包括终端 、系统 、配套硬件)。其中,中国市场约占 10%-15% 左右 。

  行业积累到位。2019 年视频会议的实有企业数量达 3858 万家,同比增长 31.1%;

  云技术到位。2018 年中国云服务市场规模达 1026.3 亿元,企业云计算使用率达 58%;

  “新冠疫情将整个视频会议行业往前推进了 3-5 年。”某行业高管如此断言。

  从前视频会议市场由宝利通和思科把持,中国的网络安全上升为国家战略后,华为和苏州科达逐步占据了视频办公的主流。

  相比传统视频会议,云视频会议软件使用流畅程度、易用性、感官舒适性、部署方式、价格等等方面都让人耳目一新。

  IDC数据,中国目前云视频软件会议市场规模仅 1.7 亿美元,未来 5 年复合增长率为 25%,远超硬件视频会议。预计 2023 年国内软件会议市场规模达到 5.4 亿美元,是当前的 3 倍。

  不少传统企业早已提前谋篇,进行产品轻量化转型,其中传统视频会议老大华为 welink 玩得最溜,一跃成为与腾讯会议并驾齐驱的云视频软件新秀。

  2011 年推出的摩云视讯,以政府和军用向的技术为底座,在企业级市场着陆征途可想而知。

  侧面斗不赢互联网企业。采用硬件视频会议、电话会议和软件、移动视频会议终端相结合的形式,部署复杂,不及好视通、钉钉等形式轻巧。

  易用、体验、价格,无一技可傍身,大 B 瞧不上,小 B 用不起,从企业级战场败下阵来的摩云视讯已难有容身之所。

  IDC 数据,2019 年国内硬件视频会议市场空间接近 6 亿美元,增速下滑至 6%左右。

  2018 年,华为连续 6 年占据视频会议一把交椅,约 16.7%,科达位居第二,市场份额 7.8%,包括华为和科达在内的前四家龙头厂商占据了约 80%以上的市场份额。

  “2019 年 25 亿营收中,有 70-80%来自公检法司军领域。”某业内人士指出科达的营收结构。

  公检法司军对保密性、稳定性要求高,且市场封闭,尤其是在国家安全大潮下,确实可保科达“平安”。国家背书的独特优势也肉眼可见,比如科达子公司特种视讯 2019 年营收 1.15 亿元,较 2018 年增长 99.82%。

  只是没能在云视频拥有姓名的科达,能做的也只剩拼了老命守住这一亩三分地了。

  因而即使 Zoom 从中国大张旗鼓地退场,只不过是送他人嫁衣,科达图个眼馋罢了。

  公检法司军五大护法能保它体面无虞,保不了它富贵无忧,科达自知,也挣扎求变,意图自救。

  近两年“换条腿走路”,船头向视频监控调转所释放的信号,得见科达并非完全被动。

  5GAI的加入让视频监控市场大大扩容,新基建浪潮下,科达加码智能交通,做路侧协同、智能行人灯杆,并以其为接入口,给公检法司做数据大平台,这些都是当前热门赛道,搏一搏,或能为其开启新的序章。

  细看科达业绩,表面上,科达的业绩是在 2019 年断崖式下跌,但其实,2018 年的成绩就暗藏玄机。

  据公开资料,2018 年 3.22 亿元净利润中,1.06 亿来自三家子公司的退税。加上各级政府补贴 0.32 亿元,科达 2018 年有超过 4 成的净利润都是来自退、补。2019 年 12 月至 2020 年 8 月,科达及子公司累计收到政府补助 3004.53 万元。

  从财报看,这个回答合情合理,看似无功无过的解释背后隐藏着更深层次的问题。

  一把手陈卫东技术出身,对科研颇为重视,无论是人力投入、技术突破还是产品性能,科达均居头部,睥睨一众厂商。

  强悍的研发实力,让科达具备了生产场景中绝大部分产品的能力,在视频会议纵马奔腾的科达,拥有了设备商和集成商的双重身份。

  科达一不做二不休,跳过中间商,直接与客户合作,可称得上瓜子二手车们的前辈,客户付费更低,科达获利更高,两全其美。

  早期视频会议市场规模小,出货量小,市场信息并不透明,加之公检法司对保密性、稳定性的依赖,直销模式吃得开,科达也赚得彭满钵满。

  尝到甜头的科达自然不愿将蛋糕让渡他人,以至于后来切入视频监控领域,理所当然地沿袭了这一体系。

  安防厂商达护城河是建立在规模化生产达难度上,而维持这个护城河达就是各个品类庞大销售渠道。

  销售规模越大,规模化生产越高,成本更低,从而能留出更多利润空间进行渠道铺设、生产研发以及商业博弈,从而拿到竞争优势的号码牌。

  早在 2003 年就进入安防市场的科达,与海康大华几乎在同一起跑线 年就在 To G 市场摸爬滚打的经验和资源积累,科达如果趁机建设渠道、规模生产,凭借其技术壁垒,完全有机会抢占一方天下,书写它的商战故事。

  而科达在这期间经历了海外上市、退市、A 股上市,几经折腾后,或出于无奈,或幡然“醒悟”,在 2017 年提出 AI 战略,并尝试开拓渠道,实行直销与渠道双线并进模式。

  两个模式明争暗斗,没能躲过现实的骨感。对渠道商的天然不亲近感,牵引着企业内部天平向办事处倾斜,由是故,渠道商节节败退,以至于后来,科达彻底放弃渠道。

  据可靠消息,现今 5000 员工,营销人员 1000 人,其中纯销售只有 500 人。

  彻底放弃渠道后的科达,最大化推进直销模式,营销网络下沉,向三四线城市辐射。

  起个大早,赶个晚集。只能说科达是一个好的技术骨干,却不是一个好的销售人员。

  于是规模化跟不上,成本高昂,只能在卖解决方案的循环中打转,入行 17 年,市场份额仅为 1.3%,落得在行业前十左右徘徊的成绩单。

  2019 年研发费用 7 亿,占收入 27.3%,位列上市科技公司前列;企业员工 5200 余名,研发人员超 2500 人,工资成本近 5 亿。

  科达用最新鲜的食材、最拔尖的厨师、最高级的厨具,做出一盘香气四溢的好菜,人人都夸菜香,愿意买单的寥寥——价格让人望而却步。

  不过,我这一盘红烧狮子头,味美,饱肚,价宜,为什么要选你并不经济的佛跳墙?

  科达的问题在于,舍得砸钱,没能砸出效益,就像斥巨资在郊区建了超酷炫的商业大楼,吸引不来企业入驻,收不来租金,钱被框在楼里。

  科达的技术优势没能带来市场回馈。安防行业,技术可以是杀手锏,但渠道才是壁垒。

  纵使转向空间更大的视频监控,以高于视频会议两倍的研发人员,产出的却是远不足视频会议的效益。加大视频监控,无异于用更高的成本,追更低的利润。

  互联网的世界,常常演绎,造就“朝为田舍郎,暮登天子堂”的商业神话和唏嘘故事,填充街头巷尾的谈资。

  制造业的天地里,虽不及互联网一朝一暮的惊心动魄,朝去暮来,以十年为单位的岁月中,实则也波诡云谲,汹涌非常。

  并不是科达如今的成绩有多糟糕,市值 48 亿的上市企业,在市场依然有一席之地。

  而是,曾经手持产品壁垒,早早驶入安防无人之境的它,本可以势如破竹,本有机会比肩海大。

  可惜,但也大可不必,因那些根植于骨髓的致命基因,让如今的一切,都是宿命。

  科达的命运,像它所处的城市,不在传统安防聚集的杭州,也不在 AI 明星扎堆的北上深,夹在一个中规中矩的苏州。

  它的转型之路,也横梗在破与守之间,犹豫不决,不甘平庸又不舍断袖,不敢奋力一博。

  或许,只要公检法司军在一天,苏州科达就依然是国家性机构的天之骄子,甚至还能成为军工机构的御用企业。

  科达需要的,是从“公检法司军王牌企业”之梦中醒来,斩掉固有思维,拾掇起一份破坏性重建的勇气,走向它曾经无限接近的位置。

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